Depois de uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo informar que as operadoras Claro, Oi e Vivo estariam entrando em um acordo para comprar a TIM, a empresa alvo dos rumores resolveu se pronunciar. Segundo a Telecom Italia, que detém a companhia, não há expectativa de venda da operação.

“A companhia informa que ambos os diretores e a Telecom Italia não têm qualquer conhecimento e não estão tomando parte em qualquer discussão que visa uma possível venda da companhia”, disse TIM em comunicado.

De acordo com o jornal, a Claro, Oi e Vivo pretendem dividir a TIM em três partes e o valor de venda poderia chegar até R$ 31,5 bilhões em ações e dinheiro.

A Proteste também emitiu seu parecer a respeito da provável compra da TIM. De acordo com a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, o papel da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) será fundamental para não haver prejuízos ao consumidor no processo de venda da empresa.

“Esperamos que a Anatel acompanhe o processo e garanta que as empresas funcionem como sucessoras nos contratos já firmados com os clientes da TIM para que sejam mantidas as atuais condições contratadas”, pontuou a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolci.

A TIM é a segunda maior empresa do mercado de telefonia celular, com 27% dos clientes e participação nos pré-pagos de 83,5%.

A Oi S.A. Informou no fim do dia de terça-feira (26), em comunicado ao mercado divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que assinou contrato com o Banco BTG Pactual para intermediar uma proposta de compra da participação da Telecom Italia na TIM Participações S.A.

O contrato foi assinado também na terça-feira, segundo o documento divulgado às 23h35, e dá direitos ao BTG de agir em nome da companhia para "desenvolver alternativas para viabilizar proposta para a aquisição da participação detida indiretamente pela Telecom Itália na TIM".

A espanhola Telefónica afirmou nesta sexta-feira, 13, que seus dois representantes no conselho da Telecom Itália vão renunciar para evitar potenciais conflitos de interesse. César Alierta, que é o presidente da Telefónica, e Julio Liñares vão renunciar imediatamente, segundo a companhia.

A decisão ocorre em meio à crescente controvérsia sobre a função da Telefónica na Telecom Italia, onde ela é a maior acionista, mas não controladora.

Na semana passada, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) criticou os planos da Telefónica de aumentar sua participação na empresa italiana, dizendo que isso prejudicaria a competição no mercado de telefonia móveis brasileiro. Isso porque as unidades da Telefónica e da Telecom Italia no Brasil são concorrentes. Fonte: Dow Jones Newswires.

Uma eventual alteração do controle da Telecom Itália, que comanda a TIM no Brasil, poderia trazer consequências para o cenário competitivo de telefonia móvel no País. O mercado de celulares no Brasil é um dos mais acirrados do mundo, com quatro empresas dividindo o setor.

De acordo com informações divulgadas na quinta-feira (5), pela agência de notícias Dow Jones, Telefónica e América Móvil estariam entre os possíveis compradores de participações de alguns acionistas da Telco, holding que administra a Telecom Itália.

Seria péssimo para o cenário concorrencial brasileiro, pois haveria um desequilíbrio de mercado para as empresas remanescentes, disse o ex-ministro das Comunicações e sócio da Orion Consultores, Juarez Quadros, diante do cenário de eventual aquisição da TIM Brasil por espanhóis ou mexicanos. Em sua avaliação, tal negociação não encontraria impedimentos no campo regulatório ou societário. Não vejo grandes obstáculos, pois é uma operação realizada no exterior, acrescentou.

Entre os analistas, a única certeza é que tal cenário de incorporação da TIM, seja pela Vivo ou pela Claro, afetaria a concorrência, o que poderia acarretar alguma restrição por parte do órgão de defesa do concorrência. Não sei se a operação seria barrada, mas poderia haver alguma manifestação do Cade, por exemplo, para que as empresas se mantivessem separadas em algumas regiões como forma de redução da competição, afirma a analista da Concórdia Karina Freitas.

Liderança

A atratividade da TIM se encontra no fato de ser praticamente uma operação móvel, com a liderança no mercado de telefonia pré-paga, o que complementaria a estratégia das demais, que priorizaram o pós-pago. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em julho a TIM liderava o mercado pré-pago com 28,8% de participação, à frente da Vivo (26,2%) e Claro (25%), enquanto no pós-pago a operadora italiana tem uma fatia de 20,9%, inferior a da Vivo (38,1%) e da Claro (24,8%).

Para os analistas do Itaú BBA, Susana Salaru e Gregorio Tomassi, caso a Telefônica fosse a compradora, a Anatel poderia impedir sua participação nas decisões estratégicas da TIM (formato já existente desde que a Telefónica adquiriu fatia na Telco, mas com um maior grau de complexidade dessa situação) ou ainda criar empecilho em razão da concentração de mercado ou por alguma outra questão de ordem regulatória, neste caso aplicável também à Claro.

Os analistas do Itaú BBA destacam, porém, que uma eventual negociação no âmbito da Telco poderia deixar de fora a TIM Brasil. Em relatório a clientes, o Itaú afirmou que o comando da Telecom Itália vem ressaltando que enxerga as operações brasileiras como um ativo importante e de rápido crescimento. A TIM informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não comentaria o caso.

Acionistas

A holding Telco, que tem entre seus acionistas a Telefónica da Espanha, a Assicurazioni Generali, o Mediobanca e a Intesa Sanpaolo, possui 22% das ações da Telecom Italia. O acordo prevê que os acionistas não podem vender os papéis para terceiros sem antes oferecê-los uns aos outros. Mas isso expirará em 28 de setembro, a partir de quando eles poderão vender suas participações livremente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A Telecom Italia anunciou nesta quinta-feira que encerrou as conversas sobre a fusão com a H3G, unidade da Hutchison Whampoa. Em nota, a companhia afirmou que não houve "nenhum elemento para começar a negociação". Nenhum outro detalhe foi dado. Em abril, a empresa italiana começou a discutir uma possível integração com a H3G, visando a fusão das companhias nas atividades de telefonia móvel na Itália.

Porém, a Hutchison Whampoa afirmou que queria se tornar a principal acionista da Telecom Italia antes mesmo das negociações avançarem. Além disso, o executivo-chefe da Telecom Italia, Franco Bernabe, disse previamente que "implicações antitruste e outros obstáculos" poderiam tornar o acordo complicado.

Depois dos integrantes do conselho examinarem a viabilidade do negócio e os benefícios dele para a empresa, a Telecom Italia suspendeu as conversas por um período, enquanto lidava com outro projeto importante - a cisão da sua rede de telefonia fixo. Em maio, a empresa italiana aprovou a separação desse setor em uma nova empresa.

A Hutchison Whampoa não é nova nas negociações com operadoras europeias. Ela comprou recentemente a Telefonica da Irlanda por 850 milhões de euros (US$ 1,1 bilhão) e, no ano passado, a Orange Austria, terceira maior operadora móvel do país, por US$ 1,7 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.

O conselho de administração da Telecom Italia, que é a controladora da TIM Brasil, aprovou o plano industrial trienal (2013 – 2015) da operadora. Os investimentos, que no total serão de R$ 10,7 bilhões, estão de acordo com as principais metas da companhia, para que possam garantir um crescimento com inovação e qualidade nos serviços prestados. Os objetivos operacionais e financeiros foram alcançados por conta dos bons resultados de 2012.

No plano de negócios da empresa no Brasil até 2015, as quatro linhas principais são chegar à marca de 90 milhões de clientes, ampliar os Minutes of Use (MoU) para mais de 200 minutos, garantir uma receita de Value Added Service (VAS) maior do que 26% e ter 2 milhões de domicílios prontos para a venda de banda larga fixa.

Além disso, o plano traz metas de cumprimento dos indicadores de qualidade da Anatel, como ligações completadas, taxa de conexão de dados e queda de chamadas. A lista prevê ainda a expansão da cobertura 3G para 80% da população urbana até o final do triênio.

Após ter anunciado que a GVT estava à venda, a Telecom Italia, que comanda a TIM se mostrou interessada pela companhia, durante essa semana, desistiu de adquirir a empresa que atua no Brasil em serviços de telefonia, internet e TV.

Recentemente, a TIM recebeu uma proposta do empresário egípcio, Naguib Sawiris, que propôs injetar 3 bilhões na empresa, investimento que faria as ações que custam 1,50 euro, custar 0,70 euro. No entanto, a Telecom Italia não fechou esse acordo e, por isso, não levará proposta para a Vivendi, dona da GVT.

Apenas quatro empresas, não ligadas a operadoras de telefonia, enviaram proposta de compra, no entanto, nenhuma das ofertas recebidas apresentou valores expressivos e foram abaixo dos 6 bilhões de euros, valor inferior ao esperado pela Vivendi que seria de, no mínimo, 7 bilhões.

A Telefonica Italia ainda não se pronunciou sobre o fato.