A liberação de recursos para financiamentos de veículos apresentou redução de 8,5% em novembro, para R$ 9,6 bilhões em crédito, na comparação com outubro de 2013, quando foram concedidos R$ 10,5 bilhões, informou nesta terça-feira, 7, a Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef).

Segundo a instituição, o crédito continuou refletindo a indefinição dos últimos meses do ano nas vendas de veículos, com questões como a retomada do IPI e a obrigatoriedade de itens de segurança, como ABS e airbag.

No acumulado do ano até novembro, o saldo total da carteira de financiamentos apresentou recuo de 5,3%, atingindo R$ 229,4 bilhões. No últimos doze meses (novembro de 2013 até o mesmo mês de 2012, quando alcançou R$ 241 bilhões), a queda foi de 4,8%.

Apesar de os números de financiamentos não apresentarem sinais de recuperação nos últimos meses do ano, segundo a Anef, índices de inadimplência também perderam a força, o que deixa os bancos de montadora mais otimistas.

A falta de pagamento de contratos de financiamento (CDC) acima de 90 dias, no caso de pessoa física, apresentou queda de 0,1 ponto porcentual em novembro, ficando em 5,3%. Os atrasos acima de 30 dias tiveram a mesma redução, passando de 8,1% para 8%.

De acordo com o presidente da Anef, Décio Carbonari de Almeida, as seguidas quedas de inadimplência mantêm a expectativa de que o mercado se recupere em 2014. "Esta sensível melhora nos índices de inadimplência poderá contribuir para que as instituições introduzam alterações em suas respectivas políticas de crédito, permitindo certo alívio na rigidez das avaliações das propostas", afirmou, em nota. "Além disso, a recente definição sobre a obrigatoriedade de itens de segurança nos veículos zero-quilômetro e a nova estratégia para recomposição da alíquota do IPI deixam o cenário mais claro. Embora possam aumentar o valor para o consumidor final, fazem com que ele tenha mais agilidade na tomada de decisão sobre a compra", completou.

Juros

De acordo com os dados divulgados pela Anef, seus associados praticaram em novembro passado uma taxa média de juros de 1,27% ao mês, 0,2 ponto porcentual acima da efetivada em outubro, que foi de 1,25%. Com isso, a taxa média anual atingiu 16,35%, contra 16,08% do mês anterior.

Nos bancos de varejo, segundo os números da associação, a taxa média praticada no financiamento de veículos (no CDC para pessoa física) em novembro passou de 1,59% ao mês e 20,8% ao ano para 1,62% a.m e 21,2% a.a, respectivamente. Já nos contratos para pessoa jurídica, as taxas recuaram de 1,35% ao mês e 17,5% ao ano para 1,34% a.m e 17,3% a.a. No período a taxa básica de juros da economia, a Selic, registrou elevação de 0,76% ao mês para 0,80% ao mês e de 9,50% ao ano para 10% ao ano.

O volume de recursos liberados para financiamento de veículos em maio pelos bancos associados à Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef) recuou 2,3% na comparação com abril, para R$ 9,3 bilhões. Na comparação com o mesmo período de 2012, a queda foi de 3,1%.

O saldo total das carteiras de financiamento para aquisição de veículos também registrou queda em maio, passando de R$ 235,8 bilhões em abril para R$ 234,3 bilhões em maio, recuo de 0,3%. Na comparação com maio de 2012, a queda foi de 4,1%.

"Os principais motivos para a não recuperação do saldo das carteiras de financiamentos são a utilização de maiores valores para a entrada na aquisição dos veículos, o encurtamento de prazos de financiamento e campanhas promocionais como as de Taxa Zero, o que acaba diminuindo o tíquete médio das operações", avaliou o presidente da Anef, Décio Carbonari.

A taxa média de juros praticada pelos bancos associados à Anef foi de 1,24% ao mês em maio, 0,1 ponto porcentual menos que em abril. A taxa média anual foi de 15,94% ante 16,08% em abril. A Anef ressaltou, em comunicado distribuído com exclusividade ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que as taxas cobradas no mercado de financiamento para veículos de bancos de varejo ficou em 1,52% no mês e 19,9% no ano em maio no Crédito Direto ao Consumidor (CDC) da pessoa física e 1,26% a.m. e 16,2% a.a. para a pessoa jurídica.

Ainda de acordo com a Anef, a taxa de inadimplência ficou estável em maio na comparação com abril, em 6,3%. Em relação a um ano atrás, houve queda de 0,9 ponto porcentual, já que na época a inadimplência estava em 7,2%.

A Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef) projeta um aumento entre 6% e 10% neste ano para o saldo da carteira de financiamentos de carros e veículos comerciais leves para pessoa física nos bancos ligados à entidade. Esses bancos representam 52% de todos os financiamentos de automóveis feitos no País.

A previsão, explica o presidente da entidade, Décio Carbonari, segue a estimativa de crescimento entre 3,5% e 4,5% estimados para o setor em 2013 pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). "O financiamento de veículos cresce mais do que a venda de carros", justificou Carbonari.

A projeção da entidade é que, em 2012, tenham sido emitidos R$ 206,4 bilhões em créditos de financiamento para a compra de veículos nos bancos associados à Anef, cifra 2,5% superior à de 2011 (R$ 201 bilhões). O último levantamento da entidade, divulgado na quarta-feira (16), contabilizou apenas o período de janeiro a novembro e inclui todas as modalidades de veículos.

Apesar de prever que tenha havido crescimento no ano passado, Carbonari afirma que o ano não foi muito positivo. "O ano de 2012 não foi exatamente bom, especialmente para caminhões e automóveis. Antes da redução do IPI estava bastante amargo, ruim mesmo. Depois nós conseguimos um aumento de ano contra ano, mas nada surpreendente."

Para 2013, ele acredita que as medidas anunciadas pelo governo garantam uma melhora para o setor de financiamentos. "As concessões de portos e aeroportos (anunciados pela presidente Dilma Rousseff em 2012), apenas, já geram demanda por caminhões, ônibus e carros para frotas automaticamente. Além disso, a renda continua alta e o desemprego baixo. O efeito multiplicador deve constar na economia."

Modalidades de crédito

Entre 2008 e 2012, o valor das vendas de automóveis por leasing caiu de cerca de R$ 80 bilhões ao ano para perto de R$ 10 bilhões em 2012. De acordo com Carbonari, houve migração para o crédito direto ao consumidor (CDC), já que não houve redução no volume de vendas. "Progressivamente (o leasing) foi perdendo atratividade. As prestações (do leasing e CDC) são muito parecidas e com o CDC a pessoa evita os prazos predeterminados", afirmou. O CDC para compra de veículos representou em 2012, até setembro, 51% da carteira de crédito da Anef.

Nos últimos 12 meses até novembro de 2012, houve uma queda de 48,7% na emissão de leasing nos bancos ligados à Anef. Até setembro do ano passado, o leasing respondeu por apenas 2% do volume de vendas de crédito emitido por esses bancos.

Segundo Carbonari, as instituições financeiras deixaram de incentivar o leasing. "Elas acabavam responsáveis pelas contas dos clientes inadimplentes, que não pagavam os tributos dos carros, já que a propriedade só é transferida (da instituição financeira para o comprador) após o término dos pagamentos." Outro ponto que o executivo ressalta é que alguns clientes buscam pagar as parcelas antecipadamente. "Com o leasing isso é impossível, ele não pode liquidar o pagamento", destacou. "Além disso, há os gastos que o cliente tem ao final do prazo do leasing de passar os documentos para seu próprio nome."