O mercado de seguros de pessoas, que inclui vida, acidentes pessoais, viagem, educacional, entre outras, registrou prêmios de R$ 2,96 bilhões em outubro. O valor foi 18,80% superior aos R$ 2,49 bilhões de outubro de 2016, de acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

Os seguros coletivos de empresas oferecidos em forma de benefícios aos colaboradores, de sindicatos e associações de classes para adesão de seus associados, responderam por 76% do total pago pelos segurados para contratação de coberturas de seus riscos pessoais. Os planos individuais, contratados por pessoa física, representaram 24%.

Na análise de desempenho por modalidade de produto, o seguro de vida registrou R$ 1,12 bilhão em prêmios, correspondendo a um aumento de 6,47% em relação a outubro de 2016.

Alguns ramos apresentaram alta expressiva, com evolução acima de 10% no total de prêmios quando comparado a igual mês do ano passado. Entre eles estão o seguro prestamista (42,38%), seguro de vida resgatável (dotais), com 25,87%, e o seguro educacional (15,12%).

Ano

Segundo os dados do balanço da FenaPrevi, no acumulado de janeiro a outubro, o valor pago pelos segurados para contratação de coberturas para seus riscos pessoais foi de R$ 28,42 bilhões, alta de 12,49% em relação aos R$ 25,26 bilhões no mesmo período do ano anterior.

O segmento de previdência privada fechou a primeira metade deste ano com queda de 12,93% na captação líquida, diferença de entradas e saídas, na comparação anual, para R$ 17,1 bilhões, sob impacto do desempenho da economia brasileira, que no segundo trimestre entrou em recessão técnica. Em novos depósitos, o recuo foi menor, de 2,88%, e a cifra chegou a R$ 37,5 bilhões, segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), obtidos com exclusividade pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.

Embora menores, os números mostram recuperação gradual, de acordo com o presidente da Fenaprevi e diretor-superintendente da Itaú Vida e Previdência, Osvaldo Nascimento, após o impacto das mudanças nas regras de alocação de recursos e dos juros que fizeram o setor encerrar com captação líquida negativa em julho de 2013. Em junho último, porém, o setor apresentou alta de 42,1% em novos depósitos ante um ano, para R$ 7,4 bilhões. A captação líquida foi a R$ 4,5 bilhões.

"O desempenho do setor de previdência privada foi afetado pelo baixo crescimento econômico. Esperamos um segundo semestre muito bom porque a base do mesmo período do ano passado é muito fraca, quando o segmento foi impactado pela volatilidade no mercado financeiro", diz ele ao Broadcast.

Ao fim de junho, a carteira de investimentos da previdência privada alcançou R$ 401 bilhões, alta de 12,14% na comparação com o mesmo período do ano passado. O segmento somava 101.963 beneficiários. Em junho, as adesões a planos empresariais (estoque e não novos entrantes) totalizavam 2.812.752 enquanto os individuais eram 10.081.808.

Dos R$ 7,4 bilhões captados no sexto mês do ano, os planos individuais responderam pela maior fatia dos novos depósitos, totalizando R$ 6,4 bilhões em novos ingressos, alta de 41,12% ante junho de 2013. Já os empresariais levantaram R$ 869,2 milhões em novos depósitos em junho, expansão de 55,45% ante o mesmo mês de 2012. O volume de novos aportes nos planos para menores avançou 17,52% e resultou em R$ 152 milhões arrecadados, na mesma base de comparação.

Para este ano, a expectativa da FenaPrevi, segundo Nascimento, foi mantida em 10% de expansão para os novos depósitos. "É um crescimento bastante robusto. No segundo semestre, além da base fraca, a dedução fiscal alavanca a captação do segmento", lembra ele. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

O mercado de seguros de pessoas, que inclui apólices de vida, educacional, funeral e outros, arrecadou R$ 2,1 bilhões de prêmios no mês de novembro, cifra 13,60% superior à vista em um ano, segundo dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi). Foram pagas no período R$ 495,6 milhões em indenizações, 7,04% a mais, na mesma base de comparação.

Em novembro, o maior crescimento entre as modalidades existentes foi identificado no seguro viagem, cujos prêmios aumentaram quase 128% frente um ano, totalizando R$ 10,5 milhões. A expansão do produto, conforme Osvaldo Nascimento, presidente da FenaPrevi e diretor superintendente da Itaú Vida e Previdência, tem como pano de fundo os benefícios desta proteção que englobam cobertura para acidentes em deslocamentos no Brasil ou no exterior, extravio ou perda de bagagens e despesas hospitalares e médicas de viajantes.

As apólices de vida seguiram como líderes de arrecadação, conforme a Fenaprevi. O montante de prêmios chegou a R$ 1,1 bilhão no penúltimo mês de 2013, elevação de 43,64% frente a igual período de 2012. O desempenho deste seguro está relacionado, segundo a Federação, ao crescimento da renda do brasileiro e à importância que as pessoas passaram a reconhecer no produto para manterem o padrão de vida dos dependentes na ausência do responsável financeiro. Os prêmios de acidentes pessoais permaneceram praticamente estáveis em novembro com R$ 377,3 milhões, alta de 0,81%.

O seguro contra desemprego e perda de renda totalizou R$ 8,9 milhões no mês, cifra 14,95% superior aos R$ 7,7 milhões vistos em igual intervalo do ano anterior. "Esse é um dos seguros mais procurados pelos brasileiros porque garante ao segurado uma renda temporária em caso de desemprego, para o pagamento de dívidas e prestações", afirma Nascimento, em nota à reportagem.

Já o auxílio funeral, que cobre as despesas com o sepultamento no caso de falecimento do segurado, movimentou R$ 18,7 milhões em novembro, expansão de 13,65% em um ano. No acumulado de 2013 até novembro, o mercado de seguros de pessoas arrecadou R$ 23,5 bilhões em prêmios, de acordo com a Fenaprevi, resultado 17,96% maior que o visto no mesmo período de 2012.

Na outra ponta, os seguros prestamista, que garantem a quitação de uma dívida no caso de morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário do segurado, e o educacional, que prevê o pagamento de mensalidade escolar em caso de morte ou de invalidez ou desemprego da pessoa, arrecadaram menos em novembro. Segundo dados da Fenaprevi, esses segmentos tiveram prêmios cerca de 15% e 23% menores ante um ano, respectivamente. Os montantes somados foram R$ 457,2 milhões no prestamista e R$ 1,4 milhão nas apólices de seguro educacional.

Ranking

No ranking das seguradoras por prêmios em novembro de 2013, a liderança ficou nas mãos da Zurich Santander Brasil com share de 23,61%. Em seguida, vieram Bradesco (16,51%), Grupo BB/Mapfre (13,21%) e Itaú (10,44%), segundo a Fenaprevi.

Os planos de previdência privada aberta ignoraram a instabilidade no mercado doméstico e conseguiram avançar 22% em arrecadação no mês de abril, totalizando R$ 6,3 bilhões ante um ano atrás, conforme dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi), obtidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado.

Apesar de o ritmo de crescimento ter desacelerado em relação a março, quando o setor avançou quase 27%, o desempenho fez com que a carteira de investimentos do sistema alcançasse R$ 351,6 bilhões, alta de 21,71%, na mesma base de comparação.

"Dado o cenário que estamos, sob o ponto de vista Brasil, o resultado foi muito bom e está alinhado com o que esperamos para o período", disse Osvaldo do Nascimento, presidente da FenaPrevi e diretor superintendente da Itaú Vida e Previdência, em entrevista ao Broadcast.

Ele lembra, no entanto, que a tônica de 2013 é diferente da vista no ano passado. Pesam sobre o desempenho do País inflação elevada, Selic mais alta, ambiente mundial diferente e uma situação econômica mais volátil. Entretanto, o cenário deve estimular as pessoas a alongar os prazos dos investimentos, na opinião de Nascimento, já que grande parte das aplicações de curto prazo, tais como fundos de renda fixa e DI, não está repondo a inflação.

De acordo com o executivo, a volatilidade do mercado tem feito com que alguns fundos de previdência tenham cotas até negativas. Isso porque a maior parte dessas carteiras é posicionada em NTN-B, que rende inflação mais juros, cuja taxa subiu em meio à abertura da curva de juros.

O assunto volatilidade tem sido, inclusive, o tema central de debates da FenaPrevi, Superintendência de Seguros Privados (Susep), Ministério da Fazenda e da Secretaria de Política Econômica. Os órgãos discutem a possibilidade de os fundos de previdência utilizarem mecanismos de proteção para este tipo de risco.

"O mercado pleiteia que, em períodos de estresse, as carteiras possam contar com instrumentos de proteção, como derivativos que permitem suavizar a volatilidade", declarou Nascimento. Hoje toda vez que um fundo de previdência se utiliza do artifício, a duração da carteira é reduzida e a carteira é desenquadrada do prazo previsto na regra.

Prêmio de juros

O presidente da FenaPrevi mencionou que os beneficiários que entrarem agora em um plano de previdência numa perspectiva de seis a 20 anos têm prêmio acima da inflação atrativo, de duas a três vezes superior ao do curto prazo. Para os próximos meses, Nascimento acredita que as pessoas devam ser mais estimuladas a ingressar num plano de previdência, principalmente atrelados à inflação, justamente por conta do prêmio de juros que existe nos papéis de longo prazo.

Em abril, o plano VGBL, modalidade indicada para quem declara o Imposto de Renda no formato simplificado, apresentou o melhor desempenho com aumento de 27,38%, para R$ 222,5 bilhões frente há um ano. O PGBL, destinado aos participantes que declaram IR pelo formulário completo, cresceu 9,76%, para R$ 75 bilhões. A carteira dos planos tradicionais passou de R$ 45,2 bilhões para R$ 53,6 bilhões, alta de 18,40% em abril.

Quando analisado o produto, os planos individuais foram destaque em abril, com arrecadação de R$ 5,6 bilhões, volume 26,61% superior ao mesmo mês do ano passado. A previdência para menores totalizou aportes de R$ 142,9 milhões e os planos empresariais somaram R$ 567,8 milhões em novos depósitos.

As provisões (recursos acumulados pelos titulares dos planos de previdência complementar aberta) alcançaram saldo de R$ 339,3 bilhões, elevação de 20,66% em abril ante igual intervalo de 2012. A liderança do setor no período ficou com a Bradesco Vida e Previdência, com participação de 32,99% do total das reservas. Em seguida, vieram Itaú e BrasilPrev, com 24,39% e 20,98%, respectivamente.

De janeiro a abril, o mercado de previdência somou R$ 25,2 bilhões, alta de 25,58% em relação aos R$ 20,1 bilhões vistos no mesmo período do ano anterior. O setor conta com cerca de 13,7 milhões de contratos ativos e cerca de 96 mil pessoas usufruindo os benefícios oferecidos pelos planos. Dentre eles, estão aposentadoria, pecúlio, pensão, renda por invalidez e renda a menores.

O mercado de seguros de pessoas, que inclui vida individual e em grupo, prestamista (que tem por objetivo garantir quitação de dívida de um segurado) e educacional (que garante pagamento de mensalidades escolares de dependentes do segurado), fechou 2012 com R$ 21,8 bilhões em prêmios emitidos, alta de 14,45% sobre 2011, segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).

No ano passado foram pagos aos segurados cerca de R$ 5,7 bilhões em indenizações, 11,44% a mais que em 2011. O seguro viagem foi destaque, com expansão de 59,28% na mesma comparação, para R$ 68,1 milhões de prêmios emitidos no acumulado do ano.

O segundo maior crescimento relativo foi o seguro educacional, com 42,24% de alta, para R$ 27 milhões em 2012. Já o seguro contra desemprego e perda de renda cresceu 32,71%, para R$ 108,6 milhões. O prestamista, em parceria com redes de varejo, teve um aumento de 29,49%, para prêmios de R$ 5,8 bilhões, contra R$ 4,5 bilhões, em 2011.

Somente no mês de dezembro, a categoria de seguros de pessoas movimentou R$ 1,9 bilhão, 18,58% acima do mesmo mês de 2011. Os produtos com melhor desempenho foram o de viagem, alta de 78,84% para R$ 6,7 milhões, e o prestamista, com avanço de 59,50% ante dezembro de 2011, para R$ 593,4 milhões. Já o seguro de vida em dezembro respondeu por R$ 747 milhões, o que representa um crescimento de 8,49%.