A BM&FBovespa confirmou ontem uma nova oferta pela Cetip, na qual avalia a empresa em R$ 10,782 bilhões, quase R$ 600 milhões acima do valor proposto em novembro passado, conforme antecipou o Broadcast, serviço em tempo real de notícias da Agência Estado. A Cetip é uma empresa que oferece serviço de registro, central depositária, negociação e liquidação de ativos e títulos. Se a aquisição for concretizada, a união dos dois negócios vai resultar em uma empresa de valor de mercado de cerca de R$ 30 bilhões.

A oferta vinculante estipula um preço de R$ 41 por ação da Cetip, segundo fato relevante divulgado pela bolsa brasileira. A proposta prevê pagamento aos acionistas de 75% em dinheiro (o equivalente a R$ 30,75 por ação) e o restante em ações, na razão de 0,8991 papel ordinário da BM&FBovespa para cada ação ordinária da Cetip. No total, a proposta equivale ao pagamento de R$ 41 por ação.

A BM&FBovespa usou como base o valor de sua ação em 30 de outubro de 2015, dia que antecedeu a primeira proposta pela Cetip e quando o papel fechou a R$ 11,40. Se os acionistas da Cetip aceitarem a oferta, passarão a deter, com base nessa relação de troca, 11,8% do capital da BM&FBovespa.

A operação, que se desenrola no momento em que o Brasil enfrenta uma crise política e econômica que leva o mercado de capitais a se arrastar em meio à falta de confiança de empresas e investidores, tende a construir uma empresa mais robusta para quando houver uma retomada das ofertas de ações.

A oferta vinculante, na qual a Bolsa estabeleceu "um prazo de validade" de 20 dias a partir de ontem para que as empresas cheguem a um desfecho sobre a transação, acontece cerca de três meses depois de a proposta não vinculante, que ofertou R$ 39 por ação da Cetip e estabeleceu o pagamento de, no mínimo, 50% em dinheiro e de, no máximo, 50% em ações. As negociações entre Bolsa e Cetip foram antecipadas pelo Broadcast em 02 de novembro e confirmadas pelas companhias no dia seguinte.

A proposta foi aprovada em sessão do Conselho de Administração da BM&FBovespa, iniciada na última quinta-feira e encerrada ontem. Ainda segundo o fato relevante, o conselho da BM&F "se compromete desde logo a se manifestar favoravelmente à operação e a convocar uma assembleia geral de acionistas da BM&FBovespa para deliberar" sobre a questão.

Chicago

Para dar conta de um pagamento maior em dinheiro, a expectativa, ainda conforme fontes de mercado, é de que a BM&FBovespa venda uma nova fatia do CME Group, empresa que controla a Bolsa de Chicago. No ano passado, a Bolsa brasileira já alienou 20% de seu investimento na companhia americana e possui, hoje, 4% do capital social da empresa. O dinheiro levantado com esse desinvestimento segue no caixa da Bolsa brasileira e deverá ser utilizado para financiar a aquisição.

A BM&FBovespa informou que, para fazer frente à operação, utilizará, em adição aos recursos de sua geração futura de caixa e àqueles já disponíveis em caixa, uma combinação de recursos resultantes da alienação de itens integrantes de seu ativo; uma ou mais operações de endividamento; e ações de sua emissão.

Analistas de mercado esperavam inicialmente uma oferta maior a ser realizada pela Bolsa. No entanto, as perspectivas, diante do atual contexto político econômico que afetou a atividade do mercado de capitais no Brasil, estão bastante deterioradas em relação à oferta prévia.

A Cetip também divulgou ontem um fato relevante ao mercado no qual informa que seu conselho de administração "avaliará a proposta, em conjunto com seus assessores financeiros e jurídicos, e manterá o mercado informado nos termos da legislação vigente".

Os bancos Itaú BBA e Morgan Stanley foram contratados pela Cetip após o recebimento da primeira proposta da Bolsa e devem participar desse processo. Se a oferta for aprovada pelo conselho, haverá a recomendação da aceitação a seus acionistas, que votarão sobre a fusão em assembleia geral. A operação precisará ser aprovada pelo Conselho de Administração de Desenvolvimento Econômico (Cade) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O grupo Andrade Gutierrez, uma das 23 empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, que investiga corrupção em contratos da Petrobras, começou a ofertar parte de seus ativos para grupos e fundos de investimentos estrangeiros. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o conglomerado já ofereceu sua participação de 17% na concessionária CCR para pelos menos três grupos - os fundos Temasek e GIC, ambos de Cingapura, e a canadense Brookfield.

Fontes afirmam, no entanto, que ainda não há negociações firmes. A empresa detém 17% das ações da CCR, mesma fatia da Camargo Corrêa. Outro sócio é o grupo Soares Penido, com 17,22%. Pelo acordo de acionistas da concessionária, no caso de venda de participação, os demais investidores da companhia devem ser consultados primeiro e têm preferência na compra das ações.

Ainda segundo fontes, a Andrade Gutierrez só venderia esse ativo, que é considerado atrativo no mercado e tem vários interessados, se o comprador pagar um grande prêmio pelo negócio. O valor de mercado da CCR é avaliado em R$ 23 bilhões. Há um ano, valia R$ 30 bilhões. Além de concessões rodoviárias, como o sistema Anhanguera-Bandeirantes, a empresa administra o Aeroporto de Belo Horizonte. Em nota, a Andrade Gutierrez negou veementemente que esteja vendendo sua participação na CCR.

A reportagem apurou que Brookfield e Temasek, que já têm investimentos no País em infraestrutura, estão de olho em outros ativos de companhias envolvidas na Lava Jato. Segundo o presidente da assessoria financeira BF Capital, Renato Sucupira, em função do câmbio, empresas brasileiras têm despertado a atenção do investidor estrangeiro.

Com a desvalorização do real, os ativos ficaram, em média, 50% mais baratos em dólar. A CCR, por exemplo, custaria na moeda americana US$ 5,6 bilhões, na cotação de Sexta-feira.

"Já entre os brasileiros, a situação é mais complicada. Dos oito grandes grupos nacionais que teriam condições de entrar numa empreitada desse tamanho, dois são acionistas da empresa e os demais também estão vendendo ativos." Segundo o executivo, hoje há muita oferta, vários investidores interessados e um ambiente adverso para fechar negócios. "Mesmo com o Brasil barato, há incertezas. Hoje, não vale a pena pagar por esse risco, mesmo que o negócio seja atrativo", disse uma fonte de um grande fundo.

Além da fatia da Andrade Gutierrez na CCR, outros grupos estão colocando à venda participações que têm em empresas. A Camargo Corrêa, por exemplo, tenta se desfazer de sua fatia na Alpargatas, InterCement e CPFL, conforme já informou o Estado. A OAS, por sua vez, também colocou à venda sua participação na Invepar, controladora da concessionária do Aeroporto de Guarulhos.

Dificuldades

Segundo fontes, além da CCR, a Andrade Gutierrez já sinalizou interesse em se desfazer de outros ativos caso a situação piore. Com o envolvimento na Lava Jato e a prisão do presidente da holding, Otávio Azevedo, a empresa foi impedida de participar de novas licitações da Petrobras e viu suas receitas em óleo e gás caírem.

Em recente relatório, divulgado na semana passada, a agência de classificação de risco Fitch demonstra preocupação com os efeitos da Lava Jato na construtora, como a maior dificuldade para obter financiamentos futuros.

Segundo o documento, outro ponto fraco do grupo é a forte concentração da carteira de projetos no setor público. Dos R$ 28,8 bilhões da carteira de projetos em 30 de junho deste ano, 82% estavam atrelados a empreendimentos públicos.

Um problema que pode afetar o caixa da empresa é a dificuldade dos governos - federal e estaduais - de manter os pagamentos em dia. Levantamento da ONG Contas Abertas mostra que os desembolsos do governo federal para as empreiteiras envolvidas na Lava Jato caíram 60% neste ano.

Junta-se a isso o fato de a companhia possivelmente ser punida pelo envolvimento no escândalo de corrupção da Petrobras, que deve retirar alguns milhões do caixa da companhia. O grupo também é acionista da encrencada Oi, altamente endividada e que virou uma empresa de capital pulverizado.

Procuradas, CCR, Brookfield e Temasek não comentaram o assunto.O GIC não retornou os pedidos de entrevista.

A União Europeia vai oferecer 1 bilhão de euros em incentivos financeiros para que a África receba de volta imigrantes que buscam asilo no continente europeu, segundo publicou a revista alemã Der Spiegel. A oferta deve ser feita em novembro, durante uma cúpula realizada em Malta.

"Se um país africano está disposto a aceitar de volta seus próprios cidadãos que não têm chance de conseguir um asilo na Europa, então os europeus devem apoiar isso", diz na revista o ministro de Relações Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn. O país ocupa a presidência rotativa da UE até o fim deste ano. Um porta-voz da UE disse que, a esta altura, "é prematuro falar sobre propostas para a cúpula de Malta".

A Europa enfrenta a maior onda de imigrantes desde a Segunda Guerra Mundial, com muitos vindo da África por meio de rotas perigosas no Mar Mediterrâneo. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados divulgou um relatório na última sexta-feira afirmando que mais de 300 mil imigrantes tentaram chegar ao continente europeu este ano, e quase 2,5 mil morreram ou desapareceram. Fonte: Dow Jones Newswires.

A presidente mundial do banco Santander, Ana Botín, confirmou na terça-feira, 7, que o banco espanhol entregou proposta de compra dos ativos do HSBC no Brasil, conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado. Em resposta ao pedido de esclarecimentos feito pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o interesse na aquisição do HSBC Brasil, o Santander Brasil informou na terça-feira que "continua analisando oportunidades de investimento que estejam em consonância com a sua estratégia de negócios". A instituição afirmou, porém, que não foi "alcançado, até o momento, qualquer compromisso vinculante a respeito".

Segundo fontes de mercado, o Bradesco também fez uma oferta vinculante, na última fase da disputa, cujo prazo terminou na segunda-feira. Em resposta à CVM sobre o interesse na aquisição de ativos de varejo do HSBC Brasil, o banco disse que "continua avaliando as oportunidades de negócio que estejam alinhadas com sua estratégia de crescimento, especialmente aquelas de maior relevância, que possam agregar valor aos seus acionistas".

Já o Itaú Unibanco não deixou claro se o banco fez proposta vinculante. Em comunicado, em resposta a questionamento da BM&FBovespa, diz apenas que o Itaú "continua analisando potenciais operações que agreguem valor aos nossos acionistas".

O HSBC anunciou no mês passado sua intenção de vender seus ativos no Brasil e na Turquia, mantendo apenas uma estrutura pequena para atender clientes corporativos. A venda da unidade brasileira, avaliada em cerca de US$ 5 bilhões, faz parte de um processo de reestruturação do banco britânico, que pretende se expandir na Ásia.

Hoje o HSBC é o sétimo maior banco no Brasil, de acordo com dados do Banco Central. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A partir da próxima quinta-feira (25) a Faculdade Maurício de Nassau de João Pessoa começa a receber as inscrições para o Projeto Capacita. A ação irá oferecer 46 cursos de capacitação gratuitos, com cargas horárias que variam de quatro a 48 horas. 

Os principais cursos desta edição do projeto serão de marketing pessoal, oratória, técnicas de negociação, atendimento ao cliente e português para redação. As inscrições serão realizadas na recepção das coordenações da faculdade, das 8h às 22h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 2107.5929.

Confira abaixo todos os cursos disponíveis:

Serviço

Faculdade Maurício de Nassau – Unidade João Pessoa

Endereço: Avenida. Presidente Epitácio Pessoa, 1201 – Estados – João Pessoa

Informações: (83) 2107.5929

Já foram divulgadas as vagas de emprego para esta segunda-feira (25). As ofertas de trabalho são para Recife, Caruaru e Garanhuns. 

Na capital pernambucana, o destaque vai para o cargo de gerente de logística, com foco em armazenagem e distribuição. São cinco vagas destinadas a candidatos que tenham ensino superior completo e seis meses de experiência. A remuneração é de R$ 2.650. Há oportunidades para pessoas portadoras de deficiência.

Em Caruaru, há cinco vagas para eletrotécnico, com ensino médio completo e seis meses de experiência. O salário não foi informado. Já em Garanhuns, há dez vagas para cargo de eletrotécnico. Os interessados devem ter ensino médio completo, curso na área e três meses de experiência. A remuneração é de R$ 1.869,21.

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Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (18) não conseguindo garantir um apoio diante das notícias de confrontos no Iraque e no Iêmen, enquanto dados desapontadores da semana passada da economia dos Estados Unidos empanaram a perspectiva para a demanda pela commodity.

Os operadores também mostraram preocupação com o potencial para recuperação na produção de xisto nos EUA, enquanto avaliavam os resultados possíveis da reunião no próximo mês da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo para entrega em junho caiu US$ 0,26 (0,43%), a US$ 59,43 o barril, no patamar mais baixo desde 11 de maio. O Brent para julho recuou US$ 0,54 (0,81%), a US$ 66,27 o barril na plataforma ICE, em Londres.

Hoje, a Arábia Saudita registrou seu maior nível de exportação de petróleo em quase dez anos. Em relação à Opep, o vice-ministro do Petróleo iraniano, Rokneddin Javadi, disse que Teerã não espera uma mudança na cota de produção da Opep, nos próximos meses.

O chefe de pesquisas da Secular Investor, Taki Tsaklanos, disse que os operadores do mercado de petróleo estavam mais interessados "em números econômicos que nas prolongadas tensões no Oriente Médio".

No Iraque, o Estado Islâmico tomou o controle da cidade de Ramadi, capital da maior província do país, no oeste iraquiano. No Iêmen, a coalizão liderada pela Arábia Saudita retomou os ataques aéreos contra os rebeldes houthis, segundo vários meios de comunicação.

Na semana passada, porém, dados dos EUA mostraram que a confiança do consumidor recuou à mínima em sete meses, as vendas no varejo em abril ficaram estáveis e a produção industrial recuou em abril.

O mercado da commodity seguirá de olho nos dados desta semana, segundo Tsaklanos. Além disso, na quarta-feira o Federal Reserve divulga a ata de sua última reunião.

Os preços do petróleo não conseguiram ganhar muito apoio, diante do temor de que a produção de xisto se recupere logo nos EUA, caso os preços continuem subindo. O Morgan Stanley afirmou que os produtores de petróleo norte-americanos estão cautelosos sobre o momento de retomar os níveis de produção, devido ao encontro da Opep marcado para 5 de junho e à necessidade de haver alguma estabilidade de preços no mercado. Fonte: Dow Jones Newswires.

A relação das vagas de emprego desta quinta-feira (9) já foi divulgada pela Agência do Trabalho de Pernambuco. As oportunidades são para as cidades de Recife, Paulista, Cabo de Santo Agostinho e Vitória de Santo Antão.

Na capital, os destaques estão para os cargos de recepcionista de hotel, técnico de contabilidade e técnico em manutenção de equipamentos de informática. Para todas as ofertas de trabalho, os candidatos precisam ter ensino médio completo e 6 meses de experiência. Também há vagas para pessoas portadoras de deficiência.

No Cabo, há vaga para lanterneiro de automóveis (reparação). Em Paulista, o destaque é para o cargo de tosador. Já em Vitória de Santo Antão, há oportunidade para analista de crédito com atuação em instituições financeiras. Para todos os cargos, os candidatos precisam ter ensino médio completo e 6 meses de experiência.

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O escritor Paulo Coelho ofereceu US$ 100 mil pelos direitos da comédia "A entrevista" e prometeu divulgá-la gratuitamente em seu blog, depois que a Sony desistiu de estreá-la em meio a ameaças de atentados contra quem for vê-la.

"Ofereço a @SonyPictures 100k [US$ 100 mil] pelos direitos de 'A entrevista' Vou postá-la grátis no meu blog. Pf entrem em contato comigo via @SonyPicturesBr", publicou Paulo Coelho, em inglês, em sua conta do Twitter.

Paulo Coelho acrescentou que sua oferta vale até meio-dia de sexta-feira. "Vocês recuperam 0,01% do orçamento e eu posso dizer 'não' às ameaças terroristas", tuitou, também em inglês.

Na quarta-feira, a Sony Pictures capitulou e decidiu cancelar o lançamento natalino de "A entrevista", uma paródia sobre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, enquanto crescem as suspeitas de que Pyongyang ordenou o ciberataque de novembro passado contra os estúdios de Hollywood.

As principais redes de cinema se recusaram a projetar o filme, e a Sony admitiu "não ter planos para estrear no futuro".

O filme trata de um complô orquestrado pela Agência Central de Inteligência (CIA) para matar Kim Jong-un, aproveitando que dois jornalistas americanos interpretados por James Franco e Seth Rogen conseguem uma permissão para entrevistar o líder norte-coreano.